Connect Triggers 1.0.0 - Novo Módulo para Perfex CRM

Connect Envios – Triggers que automatizam WhatsApp no Perfex CRM

Revolucione sua comunicação com clientes usando gatilhos inteligentes, templates reutilizáveis e envios em massa. Integração direta ao Perfex CRM, sem fricção: instale, configure e colha resultados imediatos.

🔥 O que são Triggers (Gatilhos) no Perfex?

São eventos do CRM (ex.: Nova Fatura, Proposta Aceita, Ticket Respondido) que disparam automaticamente mensagens prontas no WhatsApp. Você define o texto, as variáveis e as regras; o módulo envia no momento certo—sem trabalho manual.

⚙️ Como funciona (3 passos)

1. Escolha o gatilho (ex.: Nova Fatura Criada).

2. Selecione o canal (WhatsApp) e o template (com variáveis do Perfex).

3. Defina o público e a janela de envio (imediato ou agendado). Pronto!

📌 Gatilhos Disponíveis (exemplos práticos)

• Financeiro: Nova Fatura Criada, Vencimento Próximo, Fatura Vencida, Pagamento Recebido, Nota de Crédito.

• Comercial: Lead Capturado, Lead Atribuído, Proposta Enviada, Proposta Aceita/Recusada, Orçamento Aprovado.

• Projetos & Tarefas: Novo Projeto, Tarefa Atribuída, Status Alterado, Prazo Próximo, Comentário em Tarefa.

• Atendimento: Ticket Criado, Resposta no Ticket, Ticket Reaberto/Fechado, SLA Próximo do Limite.

• Cadastros & Contratos: Novo Contato, Cliente Criado, Contrato Assinado, Renovação Próxima.

E +30 gatilhos mapeados para diferentes rotinas do Perfex CRM.

🧩 Templates Reutilizáveis (com variáveis do Perfex)

Crie mensagens uma vez e reaproveite em qualquer campanha ou gatilho. Suporte a variáveis como {contact_firstname}, {companyname}, {invoice_number}, {invoice_duedate}, {estimate_number}, {project_name}, {ticket_subject} e muito mais.

Exemplos prontos

• Nova Fatura

  Olá, {contact_firstname}! Sua fatura #{invoice_number} no valor de {invoice_total} vence em {invoice_duedate}. Pague pelo link: {invoice_link}. Qualquer dúvida, estamos à disposição.

• Pagamento Recebido

  🎉 Bom saber, {contact_firstname}! Confirmamos o pagamento da fatura #{invoice_number}. Obrigado pela parceria!

• Vencimento Próximo

  Lembrete: a fatura #{invoice_number} de {companyname} vence em {invoice_duedate}. Evite multas: {invoice_link}.

• Proposta Aceita

  Uhul, {contact_firstname}! Sua proposta #{estimate_number} foi aprovada. Em breve, compartilharemos os próximos passos.

• Ticket Respondido

  Oi, {contact_firstname}. Seu ticket #{ticket_id} – {ticket_subject} recebeu uma nova resposta. Acesse: {ticket_link}.